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公司控股股东奥克斯集团股份有限公司部分核心员工通过国投瑞银资本购买了三星长期专项资产管理计划公司股票。截至2015年8月31日,实施资产管理计划,通过二级市场购买公司股份,共购买10000股,占已发行股份总数的094%,平均成本价为元/股。
关键投资点。
电能表产能居世界第一,中宝业绩增长77%。公司主营业务为电能计量及信息采集产品和配电设备的研发、生产和销售。电能表年容量2500万只,居世界第一。过去五年,收入和净利润的复合增长率分别为14%和17%。上半年公司实现营业收入1亿元,同比增长%,实现净利润195亿元,同比增长77%,实现电气设备产品收入128亿元,同比增长%,毛利率%,融资租赁收入108亿元,同比增长%,毛利率为%。医疗行业收入217亿元,毛利率为%。
重大订单和合同频繁,主营业务业绩增长有保障:8月12日,全资子公司奥克斯高新以7464万元中标国家电网项目,产品包括箱式变电站、非晶合金变压器、油浸式变压器等,公告称,在中国南方电网项目中,公司及其全资子公司奥克斯高新共中标36亿元;5月1日公告,公司预计中标国家电网2048万只电能表,总金额约519亿元。三大订单总额954亿元,占2014年电气设备销售额的39%,将对公司主营业务产生积极影响。
医院投资如火如荼:全资子公司奥克斯投资19亿元,与宁波云凯丰台医疗产业投资合伙企业共同设立医疗投资基金,作为专门从事医疗服务业并购整合的投资平台。
宁波奥克斯凯运医疗投资合伙企业由其子公司奥克斯投资,根据协议与杭州桓龙医院管理有限公司签订了医疗合作协议,开运将根据实际需求投资不低于56亿元,在杭州建设浙江大学医学院第二附属医院国际校区。
子公司宁波奥克斯医院投资管理有限公司以现金8000万元,分别收购了公司控股股东奥克斯集团有限公司及其关联方宁波三星集团有限公司持有的宁波明州医院有限公司98%和2%的股权。
附属奥克斯医院与南昌大学福州医学院投资签订协议,共同建设南昌大学福州附属医院。根据协议,奥克斯医院将专门投资10亿元建设南昌大学附属福州医院。
2015年4月,公司向董事长郑建红等8名自然人增发7000万股,实际控制人增持现金,提升公司投资价值。本次增发的执行价为886元/股(相当于转让后的354元/股),8名自然人认购7000万股,总金额为62亿元。大股东及一致行动人增持公司股份的主要目的是改善财务状况,增强三星电气的债务融资能力。我们认为,实际控制人对公司未来发展前景非常乐观,以实际行动支持上市公司。
2015年6月,规划出台,医疗服务投资42亿元。
本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币501809万元,公司已投资于智能环保配电设备扩容、南昌大学附属福州医院扩建、明州医院扩建等,宁波市300家基层医疗机构。医疗服务计划总投资42亿元。公司希望通过大型医疗投资项目,形成集健康管理、远程监控、远程诊疗、社区康复、可穿戴设备于一体的区域性健康医疗服务平台。
盈利预测和投资评级。
由于募集资金数额较大且有变动的可能,本次预测暂不考虑SEO计划的实施。假设一带一路建设,电气设备收入增长分别受益40%、25%和25%,优秀管理团队和医疗设备租赁市场收入分别扩大45%、40%和30%。2015-17年医疗行业收入增长率分别为15%、20%和20%。我们预计公司2015-2017年收入分别为445亿元、556亿元和693亿元,实现每股收益分别为042元、048元和060元,对应PE分别为20倍、18倍和14倍。依据:1)公司未来三年业绩的高增长比较确定;2)9月2日收盘价为864元,职工购股价格倒挂23%。(3)公司目前股价估值较低,我们给予增持评级。
风险警告。
跨境业务发展过快,难以兼顾队伍管理,导致业务发展低于预期。
本文希望三星电器股票能对您有所帮助,温馨提示:投资有风险,市场应谨慎。

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