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在周末的护航下,今日A股报复性反弹,上交所涨幅超过3%,两市涨停超过150点,连万亿市值的中国人寿都收了,恍惚中又感受到了牛市的回归!
这种刚出ICU,去大保健的节奏,实在太刺激了!当前A股市场一时是大牛市,一时又会暴跌,像是精神病。刀锋想说牛真的没走,只是低下头吃了几根韭菜。
不过,虽然今日大盘大幅上涨,但成交量仅为12万亿,与上周的15万亿有所不同。外国资本仍在外逃。深交所净流出高达70亿,估计也在逃离高票。
但为什么我们还能打得很紧呢?答案是,这种风格突然发生了变化,五类蓝筹股黑筹股(银行、保险、证券公司、房地产和基础设施)都出现了飙升。就连中国平安也上涨了613%。
众所周知,A股大金融周期股有一个重要特点,一般都是国企,他们的持股都集中在国资委手里!这些股票的实际发行量很小,只有少量资金才能迅速推高股价,可谓是大手笔;其价格也没有科技股和证券公司这条主线贵。
刀锋贴了一张中文前缀股票的截图,大家可以看看。中国人寿的18亿笔交易可以带动万亿权重,而长电科技的50亿笔交易只能带动600亿权重,这一权重太低,无法对指数做出贡献。军工股也有类似的逻辑,基本上不超过20亿的成交量,但能产生近50只涨停个股,这就是板块轮动的动力。
一夜之间,A股周期、金融和军工分为三部分,这与以往的医疗消费技术不同!很多人的疑问是,风格是不是要转换?
近两年来,市场陷入了前所未有的分化,一些科技、消费、医药一飞冲天。金融和房地产周期股受到压制,风水轮流转。现在出现了风格修复的迹象。
在周期股爆发的今天,证券公司也想出了一个新词:成长型周期股!也就是说,周期股有自己的优势,但其业绩也需要不断增长。他们真的知道怎么玩,他们不会是同乡。
布莱德:我们来谈谈周期股的逻辑。高估的板块为何会暂时沦落神坛?因为市场利率提高了!10年期美国国债的利率已从4月份的最低25%升至3%左右。
加息的原因,除了政策的有意引导(MLF维持原有利率,坚持不下调存款准备金率),主要是经济复苏强劲,越来越多的实体需要资金!
随着市场利率的反弹,维持高市盈率是不可能的,因为高估的合理性是建立在低利率和零利率的基础上的。当利率升至3%时,理论上只能支持30倍以上的估值。对于那些成百上千倍的股票来说,除非是代表未来的特斯拉高科技,否则很难吸引长期的资金配置。
经济复苏意味着实体经济的改善和对钢筋混凝土需求的增加。银行和其他金融机构也将间接受益。总之,中国疫情的终结、经济基本面的触底以及周期性企业利润的提升将成为a股整体走牛的重要支撑。
低估值周期股的轮番上扬恰恰印证了此前新闻联播的重要判断:中国优秀的疫情防控能力和成果是中国经济复苏和股市上涨的最大动力。刀锋看好这一波上涨行情,突破3500点的新高。
A股的尿涨了就叫小甜甜,不涨就成了牛太太;大蓝筹股跌了就叫大烂臭,涨了就叫白马;中小庄家跌了就叫黑五,涨了又成了科技股!一句话,上涨是对的。
风格转换市场如何发展?打个简单的比方,现在的行情是3300点,但贵的涨到6000点,便宜的还是2800点;但如果风格颠倒,行情会涨到3500点,贵的跌到5500点,便宜的涨到3500点,这可能不是一个大的转变,但股价可以相差20%左右。
……消息传出后,消息传来,蚂蚁集团宣布将同时在科技创新板香港证券交易所上市!据说,估计价值至少2000亿美元,募集资金在100亿至200亿美元之间。真正的巨无霸来了。
作为马云最重要的资产,蚂蚁金融服务是阿里最有价值的核心资产。一旦登陆科技创新板,应该能够挤垮茅台第一的位置,直接成为中国第三名(阿里巴巴-腾讯前两名);马云的财富将再次飞跃。他将成为中国最富有的人至少5年,他有机会进入世界前十。
马云此前一直表示,自己从未碰过钱,对钱也不感兴趣,但最近他从阿里套现了430亿元。现在蚂蚁又要上市了。我真的很担心马先生。我怎么能花这么多钱!此外,大量的金融自由即将到来,杭州的房价将再次上涨。
在科技创新板成立一周年之际,蚂蚁在这个时候宣布上市,这更像是给科技创新板的生日礼物!放眼全球,每一个成功的交易所都有自己的头号公司。就像腾讯到香港证券交易所,Ali是纳斯达克,但A股由一瓶葡萄酒控制,这与世界第二大交易所的规模不匹配。
目前中芯国际是科技创新板中的佼佼者,但上市后很难取得领先。蚁群来得正是时候。科技创新板越来越热闹了!我希望这一波牛市能吸引所有优秀的中国企业上市。如果有更多的好公司,市场就会有希望,投资者也会高兴。很多人都会担心采血量巨大,上市后可能透支市值,甚至炒出巨大泡沫。但考虑到蚂蚁的潜力,2000亿美元并不昂贵。未来的价值是5000亿美元,甚至万亿美元。这不仅仅是一个梦。阿里2014年在美国股市上市。当时说不便宜,现在涨了好几倍!
其实,如果你仔细想想,如果蚂蚁不来募集资金,其他公司也会来募集资金。你为什么不欢迎优秀的公司呢?我们不能说A股一边担心抽血,一边留住优秀企业。如果没有这种两全其美的好东西,一家好公司是昂贵的。
刀锋欢迎,更多的好公司到A股上市,给股东更好的回报。然而,在注册制的背景下,市场也是鱼龙混杂,很多公司都在争相IPO,这有点人傻,钱来的快。希望在偷钱的同时,加快淘汰垃圾股!
目前阿里上市前已上涨4%,而蚂蚁概念股将于明日破发。但这是一张清晰的卡片。如果你买不到正宗的,你可能会失去它。
Blade找到了一种新的方法来整理一系列被低估的股票,这是市场转换的最佳选择。

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