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上周五,上证指数上涨3937点,收于336010点,成交额3675亿元,如下图所示:姚尧在周四的一篇文章中写道:值得注意的是,今天上证指数的成交量不到4000亿元,表明市场筹码已经企稳。上一次低于4000亿元是在7月28日,第二天就收到了一条长长的阳线。我们预计明天或下周一也会重演同样的故事。上周五,上证指数上涨40点,长阳不在,致电中阳都很无奈,但好在它毕竟上涨了。
周五收盘后,我看到许多朋友都在谈论成交量的上升。有些人总觉得这样不太好。他们总觉得放长阳走很舒服。事实上,这不是真的。下面我们就来看看上证指数60分钟折线图:我们可以切换到60分钟线,我们可以发现周五的萎缩主要体现在前三个小时。至于最后一个小时,周五的成交量不仅比周四大,甚至比周三还要大(蓝色横线是以周三最后一个小时的成交量为基础)。
因此,我们不能因为每天的涨幅在缩小而感到不舒服。更准确的解释是,前三个小时的震荡整理是成交量减少,最后一个小时的上涨是成交量扩大。如果周末有好消息刺激,周一成交量极有可能上涨,结束这段时间的洗盘。如果周末消息面为空,上证综指将继续洗盘。但即使短期出现下跌,也不会改变我们对中长期的乐观判断。
8月6日,央行发布《2020年第二季度中国货币政策执行报告》。报告中的一个细节特别引人关注,即在6月份发放的新增贷款中,一般贷款利率甚至低于房贷利率。
我们知道房地产贷款是以房子为抵押的。在一般印象中,这是中国最安全的抵押资产。因此,住房贷款利率应该低于一般贷款利率,过去几十年也是这样。但今年二季度,一般贷款利率甚至低于住房贷款利率,这是商品房信贷放开以来从未出现过的情况,如下图所示:
图中深蓝线为一般贷款利率,而浅蓝色的线是个人住房贷款利率。多年来,深蓝色线一直在浅蓝色线之上,但现在它已经越过了浅蓝色线向下。浅蓝线的内涵显而易见:国家有意引导利率下行,但不希望释放出来的流动性用于购房。
既然流动性是不允许进入楼市的,那么它应该进入哪里呢?答案不言而喻。
最后,我想补充一下关于铜的讨论。目前,Codelco是世界上最大的铜生产商,从图中可以看出:综上所述,Codelco必须投入大量资金用于在建项目的升级和研究项目的扩展,以维持目前的生产。一旦这些资金不能及时到位,Codelco的铜产量将受到极大限制,导致全球铜产量短缺。
读者可能仍会印象深刻。早在几个月前,瑶瑶就提醒读者多关注南美,说那里可能会发生一些事情。在8月5日的《股市展望》中,姚遥曾写道:我当时说‘原来,我要在今天的文章里写铜’。事实上,我想和你分享这些信息。但是,当时云南铜业的股价已经接近日涨幅的第三位,我当时不敢写,怕读者追上来。既然我跌倒了,我可以告诉你。
这几天,我去查阅了大量证券分析师和期货分析师关于铜的分析报告。我惊讶地发现,没有人意识到铜产量可能继续下降,导致长期供应短缺。相反,他们的报告也在强调,随着COVID-19的逐步控制,智利的铜矿正在逐步复工,这将增加铜的供应,从而打压铜价等等。
由于时间和精力的限制,姚明无法及时掌握所有的信息。希望有时间和能力的读者能继续关注此事。尤其是在每个微信群里,最好安排几个人跟踪。一旦发现与供需动态相关的任何有价值的信息,可由各集团管理组织进行整理,然后发送给检查员1。我要把这些都读一遍。

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